Bella Ainsworth, la proprietaria dell'Hotel Portofino, comincia a comprendere la natura violenta del Partito Fascista il cui capo locale è l'avido Vincenzo Danioni mentre il marito Cecil, sempre alla ricerca di denaro per coprire i propri debiti, vuole far sposare il figlio Lucian con Rose, figlia della sua ricca amica Julia Drummond-Ward, disinteressandosi dei sentimenti del giovane.
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